호주 김 시장동향 ♥ #강지선

호주 김 시장동향 ♥ #강지선 | 2018-06-13 09:56:48

- 슈퍼푸드로 알려진 한국산 조미김(김스낵, Nori Snack) 수요 증가

- 호주 식품 바이어, 포화된 시장에서 차별화된 오가닉 인증 선호 -

 

 


상품명 및 HS Code

 

  상품명: (HS Code 121221 – Seaweeds and Other Algae, 해초류 기타 조류(藻類)) 

 

호주 시장규모 동향

 

호주는 김의 생산이 적어 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있으며,  2017 기준 제품의 전체 수입액은 2605 호주달러임.

    - 현지에서 유통되는 주요 품목은 김밥용김, 스시용김, 김스낵 , 김자반 등이 있음.

    - 스시용김의 경우 현지 식당에서 식자재로 꾸준히 수요가 있으며 특히 호주에서 스시전문점 편의점용 스시롤을 기계로 생산하고 있어 찢어지지 않는 김을 선호하며, 중국산이 시장을 점유한 상태

    - 최근 한국산 조미김이 super food 즉 건강식 김스낵(Nori Snack)으로 알려지면서 소비가 증가하고 있으며,  유기농 식품 전문 뉴질랜드 업체인 Ceres Organics사의국에서 OEM으로 생산된 김스낵이 호주 대형 슈퍼마켓 체인 Woolworths 입점

 

Ceres Organics 한국산 김스낵 제품 레시피

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자료원: Ceres Organics

 

수입규모 동향

 

HS Code 121221 살펴 호주 김의 수입규모는 2017 기준 2605 달러로 전년 대비 3% 상승

    - 호주의 전체 수입액은 2015 2119 달러에서 2016 1901 달러로 소폭 감소하였으나 2017년에는 전년도에 비해 700 달러가 증가함.

    - 중국에서의 수입량이 1788 달러로 전체 수입국 68% 차지하며, 한국(20%), 일본( 7%) 순으로 높음.

 

  ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017 522 달러로 최근 3 지속 상승

    - 한국에서의 수입량은  전년도 대비 47% 상승하며 상위 10개국 가장 높은 증가율을 보임.


호주 수입통계 - HS Code 121221

구분

수입량(미화 백만달러)

점유율(%)

증감율(%)

순위

국가

2015

2016

2017

2015

2016

2017

17/'16

전체

21.19

19.01

26.05

100

100

100

37.05

1

중국

15.44

12.61

17.88

72.9

66.31

68.61

41.82

2

대한민국

3.24

3.55

5.22

15.3

18.65

20.04

47.24

3

일본

1.21

1.73

1.87

5.72

9.11

7.17

7.89

4

프랑스

0.22

0.28

0.21

1.06

1.49

0.82

-24.43

5

필리핀

0.00

0.00

0.21

0

0

0.82

0

6

영국

0.41

0.33

0.16

1.95

1.75

0.62

-51.42

7

대만

0.12

0.12

0.15

0.58

0.64

0.57

21.09

8

미국

0.28

0.13

0.14

1.31

0.69

0.55

8.76

9

캐나다

0.06

0.10

0.10

0.29

0.51

0.38

0.27

10

뉴질랜드

0.12

0.09

0.06

0.55

0.49

0.23

-37.33

자료원: World Trade Atlas

 

경쟁동향 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 한국 아시안 식품점에서는 한국 기업의 김밥용김, 김스낵, 김자반 등이 주로 판매되고 있으나 스시용김의 경우는 대부분 중국산임.
 

김밥용김 스시용김 소매가격표

제품명

두번구운 김밥김  

섬마을 구운생김

Yaki Sushi Nori

Roasted Seaweed

Yaki Nori

제조사

㈜광천김

샘표

Jun Pacific

Kido

용량

20g/10

20g/10

25g/10

25g/10

원산지

한국

한국

중국

중국

소비자가격

A$2.19

A$2.34

A$3.49

A$3.49


김스낵 소매가격표

제품명

소문난 광천김

광천 해저김

새우표 완도김

석쇠구이김

제조사

광천김

해저식품

완도물산

종가집

용량

5g/10

4g/10

5g/10

4g/10

원산지

한국

한국

한국

한국

소비자가격

A$4.39

A$4.34

A$4.20

A$4.29


김자반 소매가격표

제품명

녹차 김자반볶음

광천 올리브 녹차 돌자반

소문난 광천 돌자반  

고소한 옥동자 돌자반  

제조사

완도물산

솔뫼F&C

광천김

효성코퍼레이션

용량

60g

70g

70g

70g

원산지

한국

한국

한국

한국

소비자가격

A$3.59

A$2.99

A$2.99

A$3.69

자료원: 멜버른 무역관 방문조사

 

  호주 대형 슈퍼마켓 체인과 현지 유기농 식품점에서도 현지 소비자들의 수요가 증가함에 따라 스낵으로 먹는 한국산 김스낵을 유통

    - 한국 브랜드와 호주, 뉴질랜드 기업이 자체 브랜드로 한국에서 생산한 김스낵이 메인시장에서 경쟁 중임.

    - 특히 해외 기업의 경우 김스낵에 유기농 인증을 받아 기존 제품과 차별화하였으며 인증 로고와 함께 패키징을 하여 건강한미지를 부각시킴.

 

해외 브랜드의 한국산 제품

기업명

제품

상세설명

(뉴질랜드)

Ceres Organics

external_image        

www.ceresorganics.com.au

 

external_image

Organic Roasted Seaweed 5g - A$1.80

- 1982년에 설립된 뉴질랜드계 오가닉 전문 유통사로 유기농 인증을 받은 제품만 취급

- 약 150여 가지 유기농 식품을 호주와 뉴질랜드 시장에 공급

- 자체 브랜드인  Ceres Organics로 한국에서 생산된 김이 현지 대형 슈퍼마켓 Woolworths에 입점

- 오리지날과 마일드 칠리, 데리야키 3가지 맛의 김스낵 판매

(호주)

Honest to Goodness

external_image

www.goodness.com.au

 external_image

Organic Roasted Seaweed Snack 4g - A$1.95

- 호주의 대표적인 오가닉 및 천연 제품 유통사로 유기농 인증을 받은 제품만 취급

- 호주와 해외에서 소싱한 제품을 도매와 소매로 판매

- 자체 브랜드인 Honest to Goodness 로 한국에서 생산된 김을 현지 식품점에 공급

(호주)

Sea Shanti

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seashanti.com.au

 

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Seasoned Seaweed Snack 10g - A$4.45

- 2011년 타즈매니아에 설립된 한국산 김 전문 유통업체로 OEM으로 한국에서 생산된 수제김을 호주와 뉴질랜드 시장에 공급

- 김스낵과 김자반이 메인 제품으로 주로 유기농 및 천연 식품점을 통해 판매

- 김스낵은 오리지날과 칠리, 호주인들이 좋아하는 소금&식초 맛이 있음

자료원: 기업 웹사이트


유통구조


  ㅇ 호주 소매업체에서는 다양한 경로를 통해 김을 공급받고 있음.

    - 아직까지 한국식품의 시장규모가 작고 직접 수입하는데 어려움이 있어 현지 도매업체 벤더가 한국에서 직접 수입하지 현지의 수입업체를 통해 구매하기도 .

    - 대부분의 한인교포 업체에서 수입과 도매업을 병행하고 있어 한국산 김을 수입하여 아시안 식품점 슈퍼마켓 등에 공급하고 있음.

    - 이외에도 현지 유기농 식품점, 건강식 식품점, 온라인 매장 등에서도 김스낵을 판매 중임.

 

호주 시장의 유통구조

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자료원: 멜버른 무역관 작성

 

멜버른 시내의 한국 식품점에서 판매 중인

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자료원: 멜버른 무역관 촬영

 

관세율 수입규제

 

  ㅇ HS Code 121221 관세율

    - 해당 HS Code 호주 일반 관세율은 0% 한국의 경우도 무관세 적용

 

  ㅇ 호주 정부는 한국 식품 수입상을 위한 식품안전기준, 수입조건 그리고 차단 방역 관련 카테고리를 따로 만들어 안내함.

    - 품목별로 수입 요구하는 조건에 차이가 있기 때문에 호주 농림부에서 운영하는 BICON(Biosecurity Import Conditions System) 기재되어 있는 해외 식품, 동물, 광물 등에 관한 수입규정과 자세한 정보를 미리 조회해 필요가 있음.

    - 호주 농림부 웹사이트: www.agriculture.gov.au/import/goods/food/importing-korean-food, www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon

 

  ㅇ 호주에서 요구하는 식품 라벨링 규정에 맞게 영문 패키징을 하거나 스티커를 부착해야 함(멜버른 무역관의 해외시장뉴스 - 새롭게 바뀐 호주의 원산지 표시 라벨 참고).

 

시사점

 

  ㅇ 호주에서 한국산 김이 품질과 가격면에서 인지도가 상승하면서 한국에서의 수입량이 지속 증가할 전망임.

    - 김스낵이 건강 스낵으로의 알려지면서 OEM으로 한국에서 제조된 김 제품이 현지 대형 슈퍼마켓 체인과 유기농식품 전문점에 입점

    - 호주에서는 조미김을 밥반찬이 아닌 스낵으로 먹으며 편리하게 휴대할 있는 소포장 제품이 경쟁력이 있음.

 

  ㅇ 호주 식품 바이어 K사와의 인터뷰에 따르면, 호주 시장에 한국의 업체가 많이 진출해 있어 가격경쟁이 매우 치열한 상황임.

    - 이미 현지 시장에 있는 제품과 차별화를 위해 소비자들의 니즈를 파악하고 다양한 맛을 개발할 필요가 있다고 언급함.

    - 특히 차별화 전략으로 호주 식품 시장에서 오가닉 트렌드가 확산되고 김스낵이 건강식으로 각광을 받고있는 만큼 유기농 인증을 받은 한국산 김을 선호함.

 

 호주의 유기농 인증기관 로고

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