사우디아라비아 세탁기 시장동향 ♥ #Qazzaz Rami

사우디아라비아 세탁기 시장동향 ♥ #Qazzaz Rami | 2018-05-29 14:07:39




□ 상품명 및 HS Code 


  ㅇ 상품명: 세탁기

    - HS Code 8450(가정형이나 세탁소형 세탁기, 세탁·건조 겸용기 포함), 845011(완전자동 세탁기), 845012(그 밖의 세탁기, 원심탈수기 내장한 것 한정)

 

□ 선정사유


  ㅇ 비관세장벽 완화

    - 사우디아라비아로 수출되는 우리나라 세탁기와 건조기에 에너지효율 인증정보(일련번호) 표기가 필수 요구됐음.

    - 2018325일 한국 산업통상자원부 국가기술표준원은 2018년 제 1차 세계무역기구 무역기술장벽 위원회 정례회의에 참석해 에너지효율 인증정보 표기 요건을 철회

    - 세탁기 및 건조기 비관세장벽 완화로 향후 한국 수출 기업의 편의 증진 전망

 

  ㅇ 한국 제품 선호도

    - 사우디 내 한국산 가전제품에 대한 높은 선호도로 세탁기시장의 1, 2위를 한국 제품이 차지

    - 사우디 세탁기 시장규모가 성장할 것으로 전망되는 가운데, 한국산 제품에 대한 수요도 증가할 것으로 전망

 

□ 시장규모 및 동향


  ㅇ 매량 지속 성장하고 있는 사우디 세탁기시장

    - 2013~2017년 세탁기 및 건조기 판매량 매년 1.1~1.8% 비율로 꾸준히 증가

    - 2017년 세탁기 및 건조기 판매량은 2013년 대비 5.9% 성장 기록

 

사우디아라비아 세탁기 및 건조기 판매동향

(단위: 천 대)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

빌트인 가정용 세탁기

37.1

38.6

40.5

42.2

43.8

독립형 가정용 세탁기

676.1

683.0

689.3

699.5

711.6

자동 회전식 건조기

39.7

41.2

42.6

44.0

45.4

  - 빌트인

5.0

5.2

5.4

5.7

6.0

  - 독립형

34.7

36.1

37.2

38.3

39.4

자동 세탁기 겸 건조기

75.3

79.6

83.6

87.3

90.9

  - 빌트인

0.8

0.9

0.9

1.0

1.0

  - 독립형

74.5

78.7

82.6

86.4

89.9

자동 세탁기

324.6

340.6

356.7

371.6

385.6

  - 빌트인

31.3

32.6

34.2

35.6

36.9

  - 독립형

293.3

308.0

322.5

336.1

348.8

반자동 세탁기

273.6

260.2

247.0

238.8

233.5

합계

713.2

721.6

729.8

741.8

755.4

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 높은 세탁기 수입량

    - 사우디는 제조업이 미비* 탓에 세탁기 역시 수입에 의존

    * 사우디 제조업은 석유 화학 산업에 집중돼 있음. 이러한 석유 의존형 경제 구조를 극복하기 위해 다방면 제조업 육성하고 있음.

    - 세탁기 수입량은 2015년 최대를 기록한 후, 2017년에는 2013년 대비 약 50% 증가한 약 140만 대 기록

 

사우디아라비아 세탁기 생산·수입·수출동향

(단위: 천 대)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

생산

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

수입

932.7

909.2

1,488.7

1,336.5

1,397.2

수출

1.2

0.9

0.9

94.1

3.8

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 6.0~9.9kg 세탁기 점유율 최대

    - 2013~2017년 6.0~9.9kg 세탁기 판매는 줄곧 40% 이상을 유지하며 최대 점유율 차지

 

사우디아라비아 세탁기 용량별 판매 점유율

(단위: %)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

5.0g~5.4kg

6.6

6.2

5.8

5.8

5.8

5.5~5.9kg

2.5

2.2

1.9

1.9

1.9

6.0~9.9kg

42.1

41.8

41.4

43.4

43.4

10.0~11.9kg

16.2

17.2

18.2

18.2

18.2

12.0~14.9kg

17.3

17.3

17.3

17.3

17.3

15kg~

15.4

15.4

15.4

13.5

13.5

합계

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 드럼세탁기 점유율 > 일반세탁기 점유율

    - 6.0~9.9kg 세탁기에 대한 높은 선호도로 인해 일반세탁기에 비해 작은 용량의 드럼세탁기가 약 20% 높은 판매 점유율을 기록

 

사우디아라비아 드럼세탁기·일반세탁기 판매 점유율

(단위: %)

구분

2013

2013

2015

2016

2017

드럼세탁기

53.2

53.9

54.7

54.2

55.5

일반세탁기

46.8

46.1

45.3

45.8

44.5

합계

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

자료원 : Euromonitor


□ 수입동향


  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 국가 수입동향


사우디아라비아 세탁기 수입동향(HS Code 845011 기준)

(단위: SAR , %)

순위

수입국

2014

2015

2016

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

243,997

100

376,363

100

323,510

100

1

태국

70,786

29.0

124,347

33.0

101,748

31.5

2

대한민국

83,689

34.3

124,856

33.2

88,960

27.5

3

중국

54,902

22.5

82,816

22.0

75,926

23.5

4

미국

16,570

6.8

14,323

3.8

20,556

6.4

5

인도네시아

-

-

9,787

2.6

9,589

3.0

6

이탈리아

7,682

3.1

9,874

2.6

6,705

2.1

7

베트남

3,112

1.3

6,762

1.8

5,567

1.7

8

터키

1,105

0.04

-

-

5,227

1.6

9

독일

-

-

1,867

0.5

4,861

1.5

10

폴란드

-

-

1,731

0.5

4,371

1.4

11

타이완

3,716

0.2

-

-

-

-

12

영국

606

0.02

-

-

-

-

13

기타 국가

1,829

0.1

-

-

-

-

: 1) SAR 1 = 300, 2) 순위는 2016년 기준

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

사우디아라비아 세탁기 수입동향(HS Code 845012 기준)

(단위: SAR , %)

순위

수입국

2014

2015

2016

금액

비중

금액

비중

금액

비중

-

전체

310,686

100

335,977

100

203,368

100

1

태국

134,778

43.4

118,239

35.2

68,156

33.5

2

중국

82,886

26.7

90,746

27.0

62,142

30.6

3

대한민국

63,700

20.5

98,443

29.3

42,993

21.1

4

멕시코

5,283

1.7

13,635

4.1

10,147

5.0

5

터키

-

-

1,402

0.4

6,458

3.2

6

인도네시아

7,541

2.4

27,889

8.3

3,592

1.8

7

미국

14,909

4.8

3,635

1.1

3,453

1.7

8

이탈리아

-

-

1,381

0.4

3,337

1.6

9

독일

-

-

-

-

1,817

0.9

10

세인트 루시아

-

-

1,414

0.4

-

-

11

프랑스

601

0.2

-

-

-

-

12

기타 국가

988

0.3

607

0.2

1,273

0.6

: 1) SAR 1 = 300, 2) 순위는 2016년 기준

자료원: 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

□ 대한 수입규모 및 동향


  ㅇ HS Code 845011(완전자동 세탁기) 기준, 한국의 대사우디 수출액은 20159882952달러, 20163089770달러, 2017294236달러를 기록

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

사우디아라비아 세탁기 브랜드 및 회사 점유율

(단위: %)

브랜드명

회사명

2013

2014

2015

2016

LG (LG Corp)

LG Electronics Saudi Arabia Ltd

19.6

19.6

21.7

23.5

Samsung(Samsung Corp)

United Matbouli Group

20.9

21.2

22.3

23.2

Haler(Haler Group)

Al Jabr Trading Co

11.9

13.1

13.5

13.4

Toshiba(Midea Group Co Ltd0

Abdul Latif Jameel Electronics &

Air Conditioning Co

-

-

10.7

9.2

Midea(Midea Group Co Ltd)

Ibrahim Shaker Co Ltd

7.1

8.2

6.3

9.1

Panasonic(Panasonic Corp)

Alesayi Electronics Co Ltd

3.2

2.6

2.8

3.1

HISense(Hisense Group)

Zagzoog Home Appliance

2.1

2.3

2.3

2.4

Emjoi(Emjoi Inc)

Emjoi Saudi Arabia

3.3

3.1

2.6

2.0

Daewoo(Dongbu Daewoo

Electronics Corp)

Abdul Mohsin Al Swailem Est

0.8

1.0

1.2

1.4

Beko(Arçelik AS)

Al Babtain Trading Co Inc

0.3

0.3

1.1

1.3

Sanyo(Panasonic Corp)

Basic Electronic Co Ltd

-

-

-

1.1

Hitachi(Hitachi Ltd)

Hamad Abdulla Alessa & Sons Co

1.3

1.3

1.2

1.0

Whirlpool(Whirlpool Corp)

Zagzoog Home Appliance

0.5

0.5

0.5

0.6

Electrolux(Electrolux AB)

Abdul Latif Jameel Electronics &

Air Conditioning Co

0.4

0.4

0.2

-

Toshiba(Toshiba Corp)

Abdul Latif Jameel Electronics &

Air Conditioning Co

11.9

12.4

-

-

Daewoo

(Daewoo Electronics Corp)

Abdul Mohsin Al Swailem Est

-

-

-

-

Sanyo(Sanyo Electric Co Ltd)

Basic Electronic Co Ltd

-

-

-

-

기타

기타

16.7

14.1

13.5

8.7

합계

합계

100.0

100.0

100.0

100.0

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